Уорън Бъфет е едно от най-големите ми вдъхновения във финансовия свят. Посветила съм много от моите статии на неговите инвестиции и идеи. И това е така, защото вярвам, че всички можем да научим нещо, като следим неговите действия на фондовия пазар. За щастие портфолиото му е публично достъпно и в днешната публикация ще разгледаме избора му за 2021 година.
Не забравяйте да харесате и да споделите тази статия с приятелите си, ако искате да помогнете на нашата общност да се разраства. Разбира се, ако сте от онези читатели, които следят блоговете ми , но все още не са се записали, първо трябва да започнете с това. Ако вече сте член на нашата общност и искате да получавате още инвестиционно съдържание, тогава разгледайте нашата частна инвестиционна група. Получавате незабавен безплатен достъп до четири от моите ръководства за инвестиции, заедно със разнообразно и ексклузивно съдържание (връзка в описанието по-долу).
Десетте най-добри акции на Бъфет за 2021 г.?
Ето разбивка на 10-те най-големи позиции на Бъфет между индустриите:
- 51% – Информационни технологии
- 26% – Финанси
- 13% – Потребителски стоки
- 4 и 4% – Потребителска дискреция и здравеопазване
Останалата част от портфолиото му се състои от множество по-малки позиции, като всички те са под 1%.
Apple (AAPL)
Към момента на записа на тазии статия, най-голямата позиция на Уорън Бъфет на фондовия пазар е Apple. И предвид състоянието на пазара в момента, не мисля, че това ще се промени, поне в близко бъдеще. Berkshire Hathaway, инвестиционната компания на Бъфет, притежава 944,3 милиона акции на Apple – почти 48% от цялото му портфолио (или 47,8% по-точно). Това прави 109 милиарда долара в акции на Apple. Да, това е доста значителна сума, която да вложите в една компания, но мисля, че всички можем да се съгласим, че Уорън Бъфет е човек, който знае какво прави. Apple, с тикер APPL, е една от най-големите и популярни в света компании за технологична и потребителска електроника в света. Не мисля, че Apple се нуждае от представяне, особено след като вече говорихме за тях толкова много пъти в този блог. И все пак ще пусна връзка към някои от предишните ми статии, ако сте любопитни. В момента показателите на Apple са:
- Current Price: $127.14 (today change: -1.77 (-1.37%))
- PE Ratio: 38.76
- Market Cap: 2.139 T
- EPS: 3.28
Разбивка на приходите:
- iPhone продажби – 41%
- Услуги (iTunes, Apple Play, etc.) – 22.5%
- IMac продажби – 14%
- Аксесоари – 12.2%
- IPad продажби -10.5%
Разбира се, не бих посъветвала нито вас, нито който и да е друг инвеститор, за инвестира огромна сума пари в компанията, независимо колко солидна изглежда тях. Запомнете – ние с вас не сме Уорън Бъфет. Нямаме знания, нямаме опита и (може би най-важното от всичко) – нямаме нужния капитал, за да си позволим да сложим толкова много яйца в една кошница.
Bank of America (BAC)
Втората по големина позиция на Уорън Бъфет е Bank of America Corp, една от най-големите банки в Щатите. БАК акциите на Бъфет съставляват общо 10,6% от портфолиото му, възлизайки на над 24,3 милиарда долара.
- Current Price: $ 33.01 (today change: -0.98 (-2.88%))
- PE Ratio: 16.26
- Market Cap: 285.533B
- EPS: 2.03
- Dividend: 2.18%
Бъфет има голям опит с банковите акции, но финансовото поле е малко разклатено в момента и тази инвестиция може да се окаже рискована. И все пак BAK е солидна компания с достъпни акции, която също плаща добър дивидент.
Coca-Cola (KO)
8,6% от портфолиото на Berkshire Hathaway се състои от акции на Coca-Cola. 400 милиона акции, на обща стойност 19,7 милиарда долара. Аз не съм голям фен на консумацията на безалкохолни напитки, но компанията Coca-Cola е отличен, утвърден бизнес, с дългогодишен успех. Компанията доказа способността си да постига последователни резултати и едва ли можете да обвинявате Уорън Бъфет, че я е избрал за една от челните си позиции.
- Current Price: $ 48.70 (today change: -0.53 (-1.08%))
- PE Ratio: 16.26
- Market Cap: 285.533B
- EPS: 1.93
- Dividend: 3.37%
Основни продукти:
- Coke
- Fanta
- Sprite
- Schweppes
- Simply Light Orange
Coca-Cola плаща впечатляващ дивидент от над 3% и от 1962 година непрекъснато увеличават този процент. Това са 58 години. Ако сте чели статията ми със съветите за инвестиране в дивидентни акции (връзка в описанието за тези, които са го пропуснали), ще знаете, че това е един от най-ключовите фактори, които трябва да търсите, когато правите дивидентна инвестиция.
American Express
Ако досега сте следвали инвестициите на Бъфет (или, ако сте виждали предишните ми блогове за него), ще знаете, че той обича финансовите компании. А неговият номер четири, съставляващ 6,6% от портфолиото на Berkshire Hathaway, е точно това. Инвестицията възлиза на 151 милиона акции, оценени на 15,2 милиарда долара.
- Current Price: $ 122.15 (today change-1.63 (-1.32%))
- PE Ratio: 30.07
- Market Cap: 98.355B
- EPS: 4.06
- Dividend: 1.41%
Основана преди повече от 170 години, през 1850 г., American Express е известна с бизнеса си с такси и кредитни карти. Последните няколко години бяха много успешни за компанията. Пандемията се отрази тежко на цените на акциите, но в момента се възстановяват.
Kraft Heinz
Kraft Heinz съставлява 4,3% от портфолиото на Бъфет, общо 325,6 милиона акции, оценени на 9,7 милиарда долара. Kraft Heinz е третата по големина компания за храни и напитки в Северна Америка. Основни продукти:
- Jello
- Kool-Aid
- Watties
- Golden Circle
- Philadelphia
- Current Price: $31.99 (today change: -0.09 (-0.28%))
- PE Ratio: 30.07
- Market Cap: 39.112B
- EPS: -0.40
- Dividend: 5%
Цената на акциите на Kraft Heinz спадна през последните няколко години, което го прави отлична покупка за тези, които вярват в дългосрочното бъдеще на компанията. Те също така предлагат прекрасен дивидент от 5%.
Две банкови институции
Имаме Moody’s Corp (символ на тикер MCO) и US Bancorp (символ на тикер USB) на номера шест и седем. MCO представлява 3,1% от портфолиото, докато USB представлява 2,1%.
Това са финансови акции, които са много достъпни в момента, но волатилността на пазара и прогнозираните икономически трудности ги правят малко съмнителни за повечето инвеститори.
Moody’s Corp финансови данни:
- Current Price: $ 266.65 (today change: -5.51 (-2.02%)
- PE Ratio: 27.76
- Market Cap: 50.077B
- EPS: 9.60
- Dividend: 0.84
US Bancorp – финансови данни.
- Current Price: $ 48.40 (today change:-0.88 (-1.79%))
- PE Ratio: 16.02
- Market Cap: 50.077B
- EPS: 3.02
- Dividend: 3.47%
Charter Communications
Charter Communications е американска телекомуникационна компания, която съставлява 1,4% от портфолиото на Бъфет – позицията му възлиза на 3,3 милиарда долара. Те имат здравословна количество на платени клиенти и заемат стабилна позиция в своята област, но за разлика от повечето други акции в този списък не предлагат дивидент.
- Current Price: $ 628.91 (today change: +5.82 (+0.93%))
- PE Ratio: 49.87
- Market Cap: 125.703B
- EPS: 12.61
Davita Healthcare Partners
Davita Healthcare Partners, символ на тикер DVA, е компания, специализирана в дистрибуцията на диализни системи, съставляваща 1,4% от инвестиционното портфолио на Бъфет за 2021 г.
И въпреки че това е една от най-малките му позиции, все още говорим за Berkshire Hathaway и гледаме 127 милиона акции на стойност 3,1 милиарда щатски долара. Здравеопазването е един от най-стабилните сектори, с постоянни резултати при всякакви икономически условия.
И предвид негативните прогнози в последно време за рецесия, този ход не би трябвало да е изненада.
- Current Price: $ 118.75 (today change -0.89 (-0.74%))
- PE Ratio: 17.78
- Market Cap: 13.3B
- EPS: 6.68
Wells Fargo
Уелс Фарго, символът WFC, е четвъртата по големина банка в Щатите и представлява 1,3% от портфолиото на Berkshire Hathaway. Бъфет притежава 127 милиона акции на WFC, оценени на 3 милиарда долара.
- Current Price: $ 32.04 (today change: -2.71 (-7.80%))
- PE Ratio: 78.15
- Market Cap: 132.469B
- EPS: 0.41
В заключение искам да ви напомня, че да сте успешен дългосрочен инвеститор трябва да инвестирате само в компании, които разбирате. Може да съм наистина голям фен на Бъфет, но няма да вляза в компания, с която аз лично не съм запозната, само защото му харесва на него. Разглеждам портфолиото му, защото това е чудесен пример за баланс между различните индустрии и типовете акции. Той разполага със здравословен размер на дивиденти акции, някои наистина солидни, утвърдени лидери в индустрията и някои компании, за които е почти гарантирано да продължат да постигат постоянни резултати, независимо от икономическия климат.
Опитах се да бъда кратка, но днешната тема е малко по-подробна, така че статията в крайна сметка беше малко по-дълго от обикновено. Но ви предупредих в началото, нали? Ако все още сте тук, моля, харесайте и споделете публикацията с приятелите си, защото това наистина помага на нашата общност да расте. И ако искате да се докопате до още (и ексклузивно!) инвестиционно съдържание, тогава се считайте за официално поканени да разгледате нашата частна инвестиционна група. Там говорим за … инвестиране.
Шокиращо, знам. Също така споделяме идеи, оценяваме компании и обсъждаме дългосрочни стратегии. О, и всички членове получават незабавен достъп до четири от моите инвестиционни курсове напълно безплатно! Връзката за регистрация трябва да се появи на екрана точно сега, но ще ви оставя линк и в описанието по-долу.
Благодаря на всички, че сте с мен днес и до следващия път!
