Уорън Бъфет е известен с това, че използва своите инвестиционни принципи, за да генерира висока възвръщаемост на инвестицията си. Какви са неговите инвестиционни стратегии, които продължават да му носят голяма възвръщаемост?
Първо, нека започнем с разбирането на термина „инвестиционна стратегия“. Този термин се отнася до набор от принципи или правила, които целят да да помогнат на човек или група хора да постигнат своите инвестиционни цели.
Като успешен инвеститор Уорън Бъфет разбира, че трябва да създаде принципи, които да го ръководят за постигане на инвестиционните му цели.
Този план е създаден така, че когато е изправен пред риск или несигурност, той винаги може да се позовава на него. Като инвеститор имате нужда от доказана система, която да ви помогне да изградите портфолиото си.
Наличието на набор от принципи не означава, че не можете да ги променяте от време на време. Вашата стратегия трябва да бъде отворена за определено ниво на гъвкавост. В зависимост от ситуацията, в която се намирате, трябва да оцените стратегията си и да изберете най-доброто.
Днес обаче ще разгледаме стила на инвестиране на Уорън Бъфет. Въпросът „как го прави“ ще ни доведе до друг термин, „инвестиране в стойност“.
Каква е стратегията на Warren Buffet в инвестирането в стойност?
Какво е инвестиране в стойност?
Инвестирането в стойност е термин, използван за описване на стратегия, която инвеститорите използват за генериране на висока възвръщаемост. Тази стратегия включва избор на акции, които се търгуват на по-малка от тяхната действителна (присъща) стойност.
Успешният инвеститор използва тази стратегия, за да наблюдава пазара и да инвестира в акции под истинската им стойност. Фондовият пазар е нестабилен. Когато цената на акциите е ниска и останалите разпродават позициите си, големите инвеститори използват възможността да анализират пазара и да инвестират повече в акции, в които вярват.
Сред тези инвеститори, които инвестират в стойност имаме Дейвид Дод, Уорън Бъфет, Чарли Мънгър, Кристофър Браун и много други. Те използват тази стратегия, защото са дългосрочни инвеститори.
Като млад инвеститор имате нужда от това отношение; когато нещата не вървят добре на фондовия пазар, вместо винаги да бързате да продадете това, което имате, мислили ли сте някога да инвестирате в „подценени акции“?
Фондовият пазар преминава през много колебания и ваша отговорност е да се предпазите от прибързани действия. Инвеститорите трябва да действат като следовател, за да открият какво се случва на пазара.
Това може да ви накара да закупите акции на намалена цена и ви помага да сте информирани. Когато една акция е „подценена“, тя се продава на цена под нейната присъща стойност. Ако искате да инвестирате в акции на такава компания, трябва да проучите.
Как точно да го направите? Трябва да оцените компанията. Разгледайте подробно финансовите им записи за дълъг период от време. Проверете отчета им за печалба и се уверете, че не са прекалено задлъжнели, който може да ви накара да загубите инвестицията си.
Защо инвестирането в стойност?
Инвестирането в стойност е просто стратегията за купуване на ниска цена и продажба на висока. Колкото и просто да звучи, изисква много упорита работа. Освен Уорън Бъфет, Бенджамин Греъм е отличен пример за такъв вид инвестиране. Той е значима фигура, известна с инвестирането в стойност; той е автор на „Интелигентният инвеститор“.
Без съмнение инвестирането в стойност е интелигентно решение, което трябва да вземете като инвеститор. Това ни води до това какво да правим, преди да инвестираме, когато акциите на компанията са ниски.
Разбиране на компанията
Тъй като инвестициите са най-добрият начин за увеличаване на богатството, те могат да бъдат и средство за бърза загуба на пари. За да избегнете грешки, трябва да разберете бизнеса, в който инвестирате.
Моля, не продължавайте да инвестирате в компания, за която не знаете как генерира печалбата си. Не инвестирайте в акции на компанията, защото вашият приятел ви е казал. Не трябва да инвестирате само въз основа на това, което виждате на страниците в социалните мрежи, без сте проучили сами.
Не се колебайте да прегледате бизнес модела на компанията и да търсите отчета за паричните потоци. Трябва да знаете за продукта и услугите, които предлагат. Как предоставят услугите си на хората? Можете също да проверите индустрията, с която се конкурират. Това ни води до точката по-долу.
Търсете конкурентно предимство
Всички компании, за които се сетите, имат такива, с които се конкурират. Въпреки това, когато една компания има силна икономическа стойност, тя няма от какво да се страхува.
Примери за такива компании включват; Amazon, Facebook и Coca-Cola. Наличието на солидна икономическа „РОВОВЕ“ им дава конкурентно предимство пред останалите в същия бизнес.
За такива марки е трудно да излязат от бизнеса. Дори ако трябва да има хиляди марки, произвеждащи същия продукт като тях, няма от какво да се страхуваме.
Анализирайте съотношението дълг/собствен капитал на компанията
Когато правите планове за инвестиране, трябва да проверите съотношението дълг/собствен капитал на компанията. Това ще ви помогне да разберете какво притежава компанията и какво принадлежи на нейните акционери.
Всяка съществуваща компания има баланс между дълг и собствен капитал. Когато правите вашето проучване, уверете се, че дългът на компанията не е повече от това, което тя притежава.
Проучете маржа на нетната печалба
Маржът на нетната печалба показва как една компания може да промени или преобразува приходите си в печалба. Като инвеститор трябва да знаете приходите, които остават, след като всички разходи на компанията трябва да бъдат приспаднати.
За да направите това, трябва да получите информация от компанията, като тази информация трябва да включва отчет за брутния марж на печалбата.
И накрая, няма нищо лошо в инвестирането в стойност, но не забравяйте да го правите стратегически. Не купувайте, без да сте сигурни дали решението ви е правилно или грешно. И бъдете сигурни, че сте в съответствие с инвестиционните си цели.
Ще се радваме, ако се запишете за нашата страница, за да следите нашите нови публикации. Можете също да харесате този материал; това ни помага да разберем какъв тип съдържание ви харесва. Вашите предложения, въпроси и приноси са добре дошли.
Безплатни онлайн семинари: http://uspehsantoaneta.net/безплатни-бизнес-виртуални-семинари/
Частна фейсбук група: https://bit.ly/3EDAFE6
Моите курсове: https://bit.ly/3uEOvlv
Препоръчани е-книги:
The Five Rules Successful Stock Investing: Morningstar’s Guide to Building Wealth and Winning in the Market
Investing QuickStart Guide: The Simplified Beginner’s Guide to Successfully Navigating the Stock Market, Growing Your Wealth & Creating a Secure Financial Future
The Barefoot Investor: The Only Money Guide You’ll Ever Need
Rule #1: The Simple Strategy for Successful Investing in Only 15 Minutes a Week
Investing Demystified: How to create the best investment portfolio whatever your risk level
Препоръчани линкове:
morningbrew.com/daily/r/?kid=4758d862
http://www.etoro.com/A95395_TClick.aspx
https://freetrade.io/freeshare?code=XP1KAA8WHG&sender=husdCdCc
https://www.coinbase.com/join/tsoche_l
https://ibkr.com/referral/antoaneta497
