Завършихме последното си видео с една от известните поговорки на Уорън Бъфет – “Бъдете предпазливи, когато другите са алчни, и алчни, когато другите се страхуват.”
И е напълно в реда на нещата да разгледаме какво купува в момента.
Още по-голямо улеснение за нас е, че Berkshire Hathaway наскоро публикува своите отчети за Q1. Изненадващ факт е, че Бъфет е инвестирал най-много през което и да е тримесечие от 2007 г. насам.
Накратко, Уорън Бъфет вижда отлична възможност в създалата се пазарна обствановка и не пести капитала си, за да се възползва от спада в цените.
И така, за Q1, Berkshire Hathaway добави:
- Apple (AAPL): 3 787 856 shares (0.43% Increase)
- Restoration Hardware (RH): 353 453 (19.46% Increase)
- Chevron Corp (CVX): 120 933 081 shares (316.21% Increase)
- General Motors (GM): 2 045 847 shares (3.41% Increase)
- Activision Blizzard (ATVI): 49 657 101 shares (338.77% Increase)
- Liberty Media (FWONK): 5 603 705 (264.48% Increase)
- Floor & Decor Holdings (FND): 3 936 291 shares (466.55% Increase)
Apple (AAPL)
- Current Price: $141.14 ((today change: +0.62 (+0.44%))
- Market Cap: 2.286T
- PE Ratio: 23.01
- EPS: 6.14
Apple, тикер символ APPL, съставлява над 40% от цялото портфолио на Бъфет (Berkshire Hathaway притежава акции на Apple на стойност над 145 милиарда долара). С невероятния си опит, Apple е една от онези „основни“ технологични компании, които можете да намерите в повечето портфейли.
Така че не трябва да е изненада, че Бъфет използва спадането на цената, за да добави още повече акции. И въпреки че той увеличи позицията си с “само 0,43%”, трябва да имате предвид, че това е 0,43% на тези 145 милиарда. Фактически е купил за почти 3,8 милиона акции.
Дори беше казал, че ако акциите не започнат да се възстановяват около края на март, той ще продължи да купува. Сега, когато акциите се понижиха още повече, е спокойно може да предположим, че той ще се стреми да добави още към позицията си.
Restoration Hardware (RH)
- Current Price: $271.65 ((today change: +15.48 (+6.04%))
- Market Cap: 6.699B
- PE Ratio: 12.27
- EPS: 22.13
Restoration Hardware, символ RH, е голям търговец на дребно за домашен декор и обзавеждане със сто магазина в САЩ. Забележителното при RH е, че те успяват да бъдат в крак с непрекъснато нарастващите тенденции за онлайн пазаруване и всъщност увеличават продажбите и печалбите си година след година. И веднага щом окончателните ограничения отпаднаха, приходите им скочиха до небето, отбелязвайки над 32% ръст само за 2021 г.
Бъфет добави 19,46% към позицията си (над 353 000 акции), което прави общия му дял в RH над 700 милиона долара.
Chevron Corp (CVX)
- Current Price: $176.67 ((today change: +1.26 (+0.72%))
- Market Cap: 347.044B
- PE Ratio: 16.60
- EPS: 10.64
Сега, когато става дума за акции на енергийни компании като Chevron (символ CVX), Бъфет е много особен с решенията си. Той продължава да навлиза и излиза от нефтения и газовия сектор, най-вероятно в опит да налучка точния момент да влезе на пазара. Все пак си струва да се отбележи, че това е много нестабилна индустрия, особено сега недостига пред който сме изправени в световен мащаб и повишения на цените.
Така че добавянето на позициите му в компания като CVX е напълно логично, като се има предвид състоянието на икономиката в момента. От началото на годината акциите на CVX нараснаха с почти 50% и в момента се доближават до най-високата си цена за всички времена.
За първото тримесечие на 2022 г. Berkshire Hathaway добави над 120 милиона акции на CVX към портфолиото си (увеличение от над 316%) за общ дял от над 25 милиарда долара.
General Motors (GM)
- Current Price: $37.42 ((today change: +1.44 (+4.00%))
- Market Cap: 54.567B
- PE Ratio: 6.22
- EPS: 6.02
Идва ред на General Motors (символ GM). Тук Бъфет увеличи позицията си с 3,4%, или само с малко от 2 милиона акции, за общ дял от над 2,7 милиарда долара. General Motors менажира няколко известни наследени марки като GMC, Chevrolet и Cadillac. И въпреки че не са точно „авангардни бъдещи технологични производители на електромобили“, в тях все още има много стойност и отлични перспективи за не толкова далечното бъдеще.
Макар, че сме големи привърженици на Tesla и обичаме електромобилите, все още сме далеч от времето, когато новите технологични автомобили ще бъдат жизнеспособна алтернатива за ежедневния потребител. Освен това GM работи и върху собствена EV стратегия, като се очаква да дебютират до 30 отделни модела EV до 2025 г.
Така че, като цяло, тази покупка е напълно логична, въпреки цените на бензина и очевидните недостатъци на конвенционалните автомобили.
Activision Blizzard (ATVI)
- Current Price: $73.39 ((today change: +2.10 (+2.95%))
- Market Cap: 60.733B
- PE Ratio: 24.67
- EPS: 3.15
Activision Blizzard (ATVI) е компания за игри, която притежава множество много популярни игри като Call of Duty, World of Warcraft и candy crush. И въпреки недоволството от страна на потребителите през последните години, Microsoft иска да придобие компанията на цена от $95 за акция.
През първото тримесечие на 2022 г. Berkshire Hathaway закупи почти 50 милиона акции (увеличение от над 338%) за общ дял от над 5 милиарда долара. Това прави Berkshire Hathaway най-големият институционален акционер на ATVI.
Liberty Media (FWONK)
- Current Price: $62.71 ((today change: +0.66 (+1.06%))
- Market Cap: 14.4B
- EPS: -0.77
Liberty Media (FWONK) е известна със състезанието във Формула 1 и свързаните с него франчайзи. Тази акция имаше някои доста нестабилни периоди след като Berkshire Hathaway купи техни акции, но те успяха да я грабнат на наистина добра цена. Тук Бъфет добави над 5,6 милиона акции за увеличение от 264,48%, което прави общия му дял близо до 540 милиона долара.
Floor & Decor Holdings (FND)
- Current Price: $73.06 ((today change: +1.77 (+2.49%))
- Market Cap: 7.734B
- PE Ratio: 28.21
- EPS: 2.59
Floor & Decor Holdings (FND) е специализирана в продажбите на дребно на подови настилки и аксесоари от твърда дървесина. Това е още една вълнуваща компания, при която отчетите изглеждат добре.
Все пак логиката зад покупката е спорна, като се има предвид настоящата жилищна икономика и цялостната ситуация на пазара на недвижими имоти (особено в САЩ). Бъфет закупи близо 4 милиона акции (увеличение от над 466%) за общ дял от над $380 милиона. Въпреки това, след покупката, акциите продължават да падат, така че…
И с това завършва нашия преглед
Сега, имайте предвид, че това не бяха всички покупки на Berkshire за Q1, а само увеличените им позиции. Като всички успешни дългосрочни инвеститори, Бъфет обича да изследва нови възможности и непрекъснато изпробва нови обещаващи компании. Избрахме да се съсредоточим върху „изпитаните“ акции, които той държи от известно време, защото те показват много по-добре подхода му към пазара.
Освен това последното ни видео беше малко по-дълго, така че решихме, днес да бъдем по-кратки. Ако искате да разгледаме осемте нови позиции, в които той инвестира, уведомете ни в коментарите по-долу и ще видим къде можем да го вместим в графика.
И всички акции, които разгледахме днес, са отлични примери за дългосрочната визия на Бъфет. Те може да не изглеждат идеални в сегашното си състояние или сегашната икономика, но имат огромен потенциал да продължат напред и той е готов да се възползва от това.
И ако искате да научите как сами да се възползвате от тези ситуации, нашата частна инвестиционна група е точно за вас. Това е място за инвеститори с еднакво мислене, които се интересуват от надеждни дългосрочни стратегии. Споделяме ексклузивно съдържание и подробни курсове, провеждаме дискусии на живо и отговаряме на въпроси за инвеститори от всички нива.
О, и ако този блог ви е харесал, моля, не забравяйте го споделите с приятелите си!
Благодаря на всички за четенето и до следващия път!
Безплатни онлайн семинари: https://uspehsantoaneta.net/безплатни-бизнес-виртуални-семинари/
Частна фейсбук група: https://bit.ly/3EDAFE6
Моите курсове: https://bit.ly/3uEOvlv
Препоръчани е-книги:
The Five Rules Successful Stock Investing: Morningstar’s Guide to Building Wealth and Winning in the Market
Investing QuickStart Guide: The Simplified Beginner’s Guide to Successfully Navigating the Stock Market, Growing Your Wealth & Creating a Secure Financial Future
The Barefoot Investor: The Only Money Guide You’ll Ever Need
Rule #1: The Simple Strategy for Successful Investing in Only 15 Minutes a Week
Investing Demystified: How to create the best investment portfolio whatever your risk level
Препоръчани линкове:
morningbrew.com/daily/r/?kid=4758d862
http://www.etoro.com/A95395_TClick.aspx
https://freetrade.io/freeshare?code=XP1KAA8WHG&sender=husdCdCc
https://www.coinbase.com/join/tsoche_l
https://ibkr.com/referral/antoaneta497
